Mischfonds / EUR Flexible Allocation

EUR Flexible Mischfonds

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
AXA World Funds - Optimal Income LU0179866867 EUR / Acc. / Retail 19.11.2003 21,6 Jahre 361,64 +6,79% -0,91% +1,33% +12,86%
Berenberg Aktien Global Plus DE000A0MWKG3 EUR / Acc. / Retail 31.10.2007 17,7 Jahre 116,45 -0,01% +8,24% +18,86% +30,10%
BlackRock Index Selection Fund Market Advantage Strategy IE00B884ZV52 EUR / Acc. / Retail 25.02.2013 12,3 Jahre 157,13 +0,75% +5,05% +4,84% +6,88%
Clartan Flexible LU1100077103 EUR / Acc. / Retail 09.01.2015 10,5 Jahre 50,44 +4,82% +0,01% +7,93% +12,33%
Clartan Valeurs LU1100076550 EUR / Acc. / Retail 09.01.2015 10,5 Jahre 564,22 +8,94% +0,08% +23,60% +43,50%
CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Flexible Euro FR0013384336 EUR / Acc. / Retail 28.05.2019 6,1 Jahre 367,75 +7,48% +9,59% +28,94% +45,45%
CPR Euroland Premium ESG FR0011052844 EUR / Acc. / Retail 01.09.2014 10,8 Jahre 35,99 +11,53% +10,05% +37,11% +72,89%
DNCA Evolutif PEA FR0010354837 EUR / Acc. / Retail 03.08.2006 18,9 Jahre 41,43 +7,98% +5,38% +21,55% +36,42%
Dôm Reflex FR0013032430 EUR / Acc. / Retail 18.12.2015 9,5 Jahre 114,66 +2,55% +6,01% +15,24% +20,20%
Dorval Convictions FR0010557967 EUR / Acc. / Retail 31.12.2007 17,5 Jahre 153,53 +8,47% +6,16% +20,16% +40,38%
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US-Gesundheitswesen: Attraktive Bewertung für eine strukturelle Wachstumschance

Das US-Gesundheitswesen bietet einen attraktiv bewerteten Einstiegspunkt für eine strategische Übergewichtung. Das gilt trotz der erheblichen kurzfristigen Unsicherheit über die Entwicklung der US-Politik. Der Sektor wird weltweit in der Nähe historischer Tiefststände gehandelt. In den USA wird er jetzt mit dem größten Abschlag gegenüber dem breiteren Markt seit fast 40 Jahren gehandelt, basierend auf relativen projizierten Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV). Sein Anteil am Gesamtmarkt ist so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr.

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ETF-Update: Passend zum Jubiläum das aktuelle Rebalancing

Jetzt ist es wieder Zeit für das aktuelle ETF-Update. Dieses Mal haben wir zum Rebalancing Termin gleich fünf Titel ausgetauscht – bei einer Indexbasis von 25 Titeln ist das schon ein großer Turnover. Das bietet im Hinblick auf das zweite Halbjahr 2025 viele neue Chancen. Zusätzlich feiert unser Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value den 3. Geburtstag. Mit einer aktuellen 2025er Performance von rund 11,5 Prozent rangiert der ETF zudem auf dem ersten Platz seiner Morningstar Vergleichsgruppe „Aktien-ETFs weltweit Standardwerte Blend“ mit insgesamt 306 Produkten.

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Asiens Kapital fließt in die Heimat zurück

Während Investoren und Schlagzeilen sich auf die Zollpolitik und Handelsgespräche konzentriert haben, haben asiatische Währungen an Stärke gewonnen. Seit Jahren verzeichnen viele asiatische Volkswirtschaften anhaltende Leistungsbilanzüberschüsse und investieren ihre Erträge in US-amerikanische Vermögenswerte. Doch mit dem Wertverlust des US-Dollars könnte sich der Kapitalfluss nun verlagern.

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Kupfer: Übernahmen, Elektrifizierung und Dislokation

60 Jahre nach der Übernahme von Berkshire Hathaway zieht Warren Buffett sich mit einer außergewöhnlichen Bilanz zurück: +5.502.284% Wertzuwachs für sein Investmentvehikel seit 1965 – das entspricht einer annualisierten Rendite von 19,9%, verglichen mit 10,4% für den S&P 500. Heute hält seine Gesellschaft allein 4,6% des Marktes für US-Staatsanleihen und einen Rekordbestand an Liquidität von 348 Milliarden Dollar – ein Traum für jeden Finanzchef.

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Können Small Caps bei der globalen Marktumwälzung glänzen?

Anfang 2025 überrollte eine Welle des US-Exzeptionalismus die Märkte, und Anleger wurden dazu gedrängt, Europa abzuschreiben – in der Annahme, dass die „America First“-Strategie des neuen US-Präsidenten Trump Europa durch Zölle in die Knie zwingen würde. Nur wenige mutige Stimmen argumentierten, dass europäische Aktien in diesem Jahr endlich besser abschneiden könnten als ihre US-Pendants.

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