Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Berthold Baurek-Karlic, Vorstandsvorsitzender von Venionaire

Durststrecke für Start-Ups vorbei? Venture Sentiment Index stellt Investment-Trendwende in Aussicht

Zwei herausfordernde Jahre liegen hinter der europäischen Start-up-Szene, die nach einem regelrechten Boom in der Nullzinsphase im Zuge der Zinsanstiege zunehmend an der Finanzierung scheiterten. 2024 dürfte sich die Lage deutlich entspannen – so deutet es der „European Venture Sentiment Index“ von... 26.01.2024 / » Weiterlesen

Michael Klimek, Geschäftsführer der Dolphinvest Consulting

Kapitalmarktunion: Kaum Impulse für Asset Manager

Nicht zuletzt die Lehman-Pleite 2008 verdeutlichte, dass die von Banken ausgehenden Risiken ganze Volkswirtschaften bedrohen können. Schließlich waren Banken insbesondere in Kontinentaleuropa die Hauptfinanziers von Unternehmen. Die als Ergebnis 2015 geforderte Kapitalmarktunion zielt auf die Defrag... 18.01.2024 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor 2023: Ein Jahr voller Überraschungen

Welche Fondskategorien konnten im Dezember sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? 05.01.2024 / » Weiterlesen

Pascal Kielkopf, Kapitalmarktanalyst, HQ Trust

Globaler Aktienmarkt 2023: Wo die Gewinne herkamen

Satte 18,6% konnte der MSCI ACWI im Jahr 2023 zulegen. Und selten war die Frage, wo der Großteil dieser Gewinne herkam, so leicht zu beantworten: von den US-Technologiewerten. Ist damit für 2023 alles gesagt? Keineswegs. Die Detailanalyse von Pascal Kielkopf bringt auch überraschende Erkenntnisse zu... 03.01.2024 / » Weiterlesen

Rudolf Krickl, CEO & Agatha Kalandra, Vorstandsmitglied und ESG Leader bei PwC Österreich

PwC Investoren-Umfrage: 94% vermuten bei Nachhaltigkeitsberichten Greenwashing

Inflation (46%), wirtschaftliche Volatilität (39%) und geopolitische Konflikte (34%) werden weltweit von Investor:innen als die größten Bedrohungen für Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten gesehen. Klimabedingte Risiken steigen aus Sicht der Anleger:innen erheblich und liegen nun auf dem gleich... 28.12.2023 / » Weiterlesen

Im Osten viel Neues

Neue Dynamik im osteuropäischen Nachhaltigkeitsindex CECE SRI 18.12.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor: November 2023

Welche Fondskategorien konnten im November sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? 04.12.2023 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / von Yeşilelma auf pixabay

Langfristausblick: So lange brauchen 60/40-Portfolios für eine Verdopplung

Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management haben die Folgen der globalen Pandemie, verbunden mit den verschärften geopolitischen Spannungen, zu einer Phase bedeutender wirtschaftlicher Veränderungen geführt. „Wir befinden uns im Übergang von einer Welt anhaltender Desinflation, ultralockerer... 16.11.2023 / » Weiterlesen

Jochen Meyers, Head of Relationship Management Institutional Clients, Universal Investment

Anleger-Statistik: Spezialfonds lassen Aktienquote im dritten Quartal unverändert

Versorgungseinrichtungen, Versicherungen oder Pensionskassen haben ihre Spezialfonds mit Umsicht durch den Sommer gesteuert. Die großen globalen Krisen und die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Zinsentwicklung sorgten dabei für eine gewisse Zurückhaltung. Festverzinsliche Anlagen waren gefragt,... 15.11.2023 / » Weiterlesen

Mittelzuflüsse: Welche Fonds-Boutiquen punkten im dritten Quartal?

Auch im dritten Quartal war die Stimmung der Anleger zurückhaltend. Top-Fonds behaupten ihre Positionen, während neue Boutiquen bemerkenswerte Mittelzuflüsse verzeichnen, das zeigt das aktuelle BoutiquenFonds Radar. 07.11.2023 / » Weiterlesen

Morningstar Analyse: Neuer Tiefstand bei Artikel 9 Zuflüssen

Trotz des turbulentem Marktumfelds haben Fondsgesellschaften ihr Angebot kontinuierlich an der SFDR ausgerichtet, Fonds auf Artikel 8 umgestellt und sich zu nachhaltigeren Investments verpflichtet. Neue Konsultationen über Funktionsweise und Zukunft der SFDR bringen aber Unsicherheiten, wie der Morn... 06.11.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor: Oktober 2023

Welche Fondskategorien konnten im Oktober sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? 03.11.2023 / » Weiterlesen

ESG-Länderratings: No country for poor, sick and sad wo*man

Sozialer Wohlstand, Well-being, Zufriedenheit. Alles von hoher Bedeutung. So weit, so klar. Kein Konsens hingegen herrscht darüber, was diese Begrifflichkeiten tatsächlich beinhalten sollen bzw. müssen. Somit ist es schwierig, diese Aspekte auch in länderbezogenen ESG-Modellen tatsächlich aussagekrä... 31.10.2023 / » Weiterlesen

Kampf um Einfluss: China, Naher Osten und die Zukunft der Weltpolitik

Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute, erklärt wie die Beziehungen zwischen China und dem Nahen Osten die globale Geopolitik neu gestalten und die Welt in eine Ära erhöhter Spannungen führen könnten. 19.10.2023 / » Weiterlesen

„Buy-and-Hold“ schlägt Markt-Timing: Renditelücken in Luxemburg und Irland besonders groß

Auf der Suche nach höheren Renditen versuchten viele Anleger, ihre Investments zu timen, heißt: zeitlich gezielt in Märkte, Anlageklassen oder einzelne Fonds ein- und auszusteigen. Das war keine gute Idee, zeigt die neue weltweite „Mind the Gap“-Studie von Morningstar. 19.10.2023 / » Weiterlesen

Bis 2028 dürfte die Zahl der ETF-Sparpläne in Europa auf 32 Millionen steigen

Nach einer neuen Studie des Investorenportals extraETF im Auftrag von BlackRock dürfte sich die Zahl der ETF-Sparpläne, die von europäischen Anlegern genutzt werden, um ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen, in den nächsten fünf Jahren vervierfachen. Laut der Studie, die den ETFSparplanmarkt i... 19.10.2023 / » Weiterlesen

Anna Rosenberg, Head of Geopolitics im Amundi Institute & Vincent Mortier, Group CIO von Amundi

Wie beeinflusst die Lage in Israel Kapitalmärkte und Geopolitik?

Welche Auswirkungen hat die Eskalation der Lage in Israel auf die Ukraine, die US-Wahl, die Annäherungen zwischen der arabischen Welt und Israel sowie auf die Märkte und speziell den Ölpreis? Das erläutern Vincent Mortier, Group CIO von Amundi, und Anna Rosenberg, Head of Geopolitics im Amundi Insti... 16.10.2023 / » Weiterlesen

Wie sich Unternehmen, Banken und die öffentliche Hand nachhaltig finanzieren

Parallel zur vermehrten Investition in nachhaltige Projekte erfreuen sich auch nachhaltige Finanzierungsinstrumente wie Green und Social Bonds wachsender Beliebtheit. Dies gilt sowohl für die kapitalsuchende Seite, als auch für private und institutionelle Investoren, die ihrerseits nach nachhaltigen... 04.10.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor: September 2023

Welche Fondskategorien konnten im September sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über fast 300 verschiedene Fondskategorien beobachtet werden? Alle Antworten... 03.10.2023 / » Weiterlesen

Thomas Richter, BVI-Hauptgeschäftsführer

Europas Fondsgigant: Deutschland führt mit fast einer Billion Euro

Deutschland übertrifft andere europäische Länder wie Italien, Spanien, England und Frankreich in Bezug auf den Wert der von Privatanlegern gehaltenen Fonds. 26.09.2023 / » Weiterlesen