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Drei Jahre Modern Value: Qualität trifft Effizienz im ETF-Format

Mittwoch, 09.07.2025, 11:00 Uhr

30 Min.

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Philipp Prömm, Vorstand, Head of Sales & Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG

Am Mittwoch, dem 9. Juli 2025 um 11:00 Uhr, laden Shareholder Value Management und e-fundresearch.com herzlich zu einem Live-Webinar anlässlich des dreijährigen Jubiläums des Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value ein. Die Online-Veranstaltung bietet professionellen Anlegerinnen und Anlegern eine Gelegenheit, die Hintergründe, Philosophie und aktuelle Zusammensetzung dieses besonderen ETF näher kennenzulernen.

Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen, um eine transparente Alternative zu den aktiv gemanagten Frankfurter Fonds zu schaffen – ohne dabei auf den bewährten Modern Value-Ansatz zu verzichten. Statt wie klassische ETFs einen breiten Markt abzubilden, investiert dieser ETF gezielt in 25 ausgewählte Qualitätsunternehmen. Die Selektion basiert auf aktivem Aktienresearch, das beste aus der aktiven Welt, kombiniert mit der Struktur und Kosteneffizienz eines klassischen ETFs.

Erfahren Sie im Webinar aus erster Hand, wie diese Verbindung zweier Welten, der aktiven Qualität und der passiven Einfachheit, funktioniert, welche Unternehmen aktuell überzeugen und weshalb sich der ETF in den letzten drei Jahren so erfolgreich entwickelt hat.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

P.S.: Sie haben Interesse, können aber den Live-Termin nicht wahrnehmen? Kein Problem! Melden Sie sich dennoch an, um im Anschluss an das Live-Event den Link zur Aufzeichnung („Replay“) zu erhalten.

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DNCA: Strategie vor Zufall – Disziplin siegt

DNCA Investments zeigt am Alpha Bonds, wie Daniel Claringbull, Global Product Manager bei DNCA Investments, eine Affiliate von Natixis Investment Managers, mit RATP-Bewertung und Makroanalyse Long- und Short-Positionen in französischen Staatsanleihen diszipliniert steuert.

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Berichtssaison: Positive Überraschungen, doch die Hürden steigen

Die jüngste Berichtssaison ist deutlich besser ausgefallen als erwartet. In den USA erreichten Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Quartal außergewöhnlich hohe Werte, auch Europa zeigte eine starke Ergebnisentwicklung. Gleichzeitig wird sichtbar, dass der Aufschwung nicht aus einer breit angelegten Makrodynamik entsteht, sondern aus einzelnen Sektoren und Geschäftsmodellen gespeist wird. Warum es für Anleger entscheidend sein wird, zwischen strukturellen Gewinnern, Bewertungsrisiken und neuen Belastungsfaktoren genau zu unterscheiden, erklären Ingo Koczwara und John Petersen, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz.

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Studie: Die große Analyse des Yale Endowment

Das Yale Endowment gilt als das meistzitierte und zugleich am häufigsten missverstandene Anlagemodell der Welt. Im zweiten Teil der Research-Reihe „Investmentstrategien" analysiert Dr. Josef Obergantschnig, Kapitalmarktexperte, Studienautor und Hochschullektor, gemeinsam mit e-fundresearch.com die Universitätsstiftung von Yale. Erfahren Sie, wie aus rund 7 Milliarden US-Dollar eingezahltem Kapital über 40 Jahre ein Vermögen von 44,1 Milliarden US-Dollar plus 29 Milliarden US-Dollar an Ausschüttungen wurde, warum die Ausschüttungsformel wichtiger ist als die Alternatives-Quote und welche Teile des Modells im DACH-Raum tatsächlich umsetzbar sind.

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Frank Thelens KI-ETF im Porträt: Greiff Research analysiert den TEQ General Artificial Intelligence ETF

Der TEQ General Artificial Intelligence ETF setzt auf rund 100 Unternehmen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette – von Halbleitern und Chipfertigung über Rechenzentren bis zu Cloud und Cybersecurity. Warum Frank Thelen und TEQ Capital bewusst auf breite Diversifikation statt Tech-Konzentration setzen und wie Anleger damit am Megatrend General AI partizipieren können, lesen Sie im Porträt.

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Fondsselektor Award: Diese 20 Dachfondsmanager überzeugen langfristig

Nicht Stock Picking, sondern Managerauswahl: Das Greiff Research Institut vergibt erstmals einen Award für die stärksten Fondsselektoren im Dachfondssegment. Aus 735 untersuchten Dachfonds haben 20 Manager den zweistufigen Filter aus Tracking Error und Information Ratio über drei, fünf und zehn Jahre bestanden. e-fundresearch.com zeigt die komplette Liste inklusive ISIN, Kategorie und Volumen.

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