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Phaidros Funds Balanced: Barbell-Strategie zwischen KI und defensiver Qualität

Mittwoch, 21.01.2026, 10:00 Uhr

45 Min.

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Stephan Bannier, Andreas Fitzner

Die Kapitalmärkte bewegen sich zunehmend in einem Spannungsfeld aus disruptivem KI-getriebenem Wachstum und erhöhter makroökonomischer Unsicherheit. Unsere Barbell-Strategie verbindet gezielt offensive Wachstumstrends in Bereichen wie Automatisierung, Industriesoftware, KI und E-Commerce mit defensiven, robusten Geschäftsmodellen insbesondere im Gesundheitssektor. Dieser Ansatz erlaubt es, an strukturellem Wachstum zu partizipieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit des Portfolios zu stärken.

Im Rahmen der Webkonferenz blickt unser Portfoliomanager Andreas Fitzner auf die Entwicklung des Phaidros Funds Balanced zurück und erläutert weiterhin wie wir im Rahmen der Asset Allokation Anleihen als stabilisierenden Ertragsanker integrieren - ergänzt um Gold und Liquidität. So schaffen wir die Grundlage, um in einem dynamischen Marktumfeld Chancen aktiv und umsichtig zu nutzen.

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Aktuell auf

„Der Finanzsektor dürfte 2026 noch stärker abschneiden als 2025“

François Lavier, Head of Financial Subordinated Debt bei Lazard Frères Gestion, ordnet die Lage am Markt für nachrangige Finanzanleihen ein. Er erläutert, warum der Finanzsektor trotz geopolitischer Spannungen robust aufgestellt ist, weshalb die Stressphasen am US-amerikanischen Private-Credit-Markt nur begrenzt auf europäische Institute durchschlagen und welche Rolle künstliche Intelligenz im Sektor künftig spielen könnte.

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Kreditmärkte: teuer, aber noch immer attraktiv

Europäische Kreditmärkte bleiben trotz geopolitischer Spannungen und Ölpreisschwankungen robust. Stabile Spreads, attraktive Carry-Renditen und starke technische Faktoren sprechen laut Generali Investments weiter für Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen.

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Aktien Asien: Wird dem Tech-Boom der Stecker gezogen? Monika Rosen ordnet ein

Die Wall Street ist 2026 trotz aller geopolitischen Widrigkeiten gut unterwegs, aber die eigentliche Börsenparty fand im ersten Halbjahr in Asien statt. Dort wurde das Thema KI abgefeiert, als gäbe es kein Morgen. Falls Sie dabei waren, herzlichen Glückwunsch! Falls Ihr Zugang zu Asien aber nicht wesentlich über Sushi hinausgeht, dann lesen Sie doch den neuen RosenCorner. Der sagt Ihnen, ob im zweiten Halbjahr nicht nur die Sonne im Osten aufgeht, sondern ob es auch die Börsenkurse tun.

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Studie: Die große Analyse des norwegischen Staatsfonds

Der norwegische Staatsfonds zählt weltweit zu den Vorbildern für langfristige Kapitalanlage. Gemeinsam mit e-fundresearch.com startet Dr. Josef Obergantschnig, langjähriger CIO und Hochschullektor, eine umfassende Serie über die erfolgreichsten Investoren der Welt. Im ersten Teil steht der norwegische Staatsfonds im Fokus: Erfahren Sie, wie das Modell mit klaren Prozessen, Disziplin und dem Verzicht auf kurzfristige Marktwetten über mehr als 25 Jahre hinweg eine reale Rendite von 4,3 Prozent erzielen konnte und welche Lehren der DACH-Raum daraus ziehen sollte.

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