Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: AT0000754692
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen Privatbank Aktienstrategie T (AT0000754692) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2000 (24,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H." administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp...ategie T | EUR | 35,72 |
Alp...egie I T | EUR | 20,88 | |||||
Alp...tegie VT | EUR | 40,50 |
EUR 97,09 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Alpen Privatbank Aktienstrategie T | +8,61% | +16,66% | +11,72% | +42,74% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,78% | +20,83% | +25,83% | +60,20% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Alpen Privatbank Aktienstrategie T | +3,76% | +7,38% | +1,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,86% | +9,73% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Alpen Privatbank Aktienstrategie T | 1,02 | negativ | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,47 | 0,15 | 0,45 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Alpen Privatbank Aktienstrategie T | +10,27% | +12,34% | +14,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,10% | +13,23% | +14,92% |