Kathrein US Equity

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

USA Wachstumsaktien

ISIN: AT0000779665

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Kathrein US Equity EUR R A (AT0000779665) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Growth Equity" (USA Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.07.1999 (26,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft" administriert - als Fondsberater fungiert die "Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Kat... EUR R A EUR 1,90
4 weitere Tranchen
Kat... EUR I T EUR 50,60
Kat... EUR R T EUR 7,38
Kat... USD I T USD 5,28
Kat... USD R T USD 1,96
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 67,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Kathrein US Equity EUR R A -2,23% +5,37% +53,98% +96,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,64% +5,23% +59,12% +74,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Kathrein US Equity EUR R A +15,47% +14,46% +5,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,50% +11,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Kathrein US Equity EUR R A 0,61 1,00 0,85
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,43 0,78 0,53
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Kathrein US Equity EUR R A +16,04% +14,50% +14,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +20,43% +19,83% +18,50%

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