3 Banken Werte Defensive

3 Banken-Generali Investment GmbH

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A2WCH1

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Werte Defensive I (AT0000A2WCH1) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2022 (4,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3 B...ensive I EUR 1,91
1 weitere Tranchen
3 B...ensive R EUR 14,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 16,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Defensive I +2,54% +7,78% +21,37% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,92% +7,48% +20,13% +12,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3 Banken Werte Defensive I +6,67% N/A +2,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,28% +2,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3 Banken Werte Defensive I 1,16 0,92 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,12 0,92 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Werte Defensive I +5,70% +5,39% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,59% +5,09% +5,81%

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