Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF)

Bank Julius Bär & Co. AG

Schweiz Aktien

ISIN: CH0481373295

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Edelweiss Fund Equity (CHF) M (CH0481373295) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.06.2019 (7,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... (CHF) M CHF 0,25
5 weitere Tranchen
JB ... (CHF) A CHF 55,24
JB ... (CHF) B CHF 162,81
JB ... (CHF) K CHF 142,06
JB ...(CHF) Kt CHF 368,20
JB ...(CHF) Ma CHF 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 728,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Edelweiss Fund Equity (CHF) M +5,97% +8,84% +30,39% +43,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +12,66% +33,72% +47,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Edelweiss Fund Equity (CHF) M +9,25% +7,49% +9,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,13% +8,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Edelweiss Fund Equity (CHF) M 0,53 0,58 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,83 0,68 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Edelweiss Fund Equity (CHF) M +14,41% +13,10% +14,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,93% +12,58% +13,58%

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