Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF)

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Edelweiss Fund Equity (CHF) Kt (CH1189223345) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2022 (3,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
JB ...(CHF) Kt	CHF	272,61

5 weitere Tranchen

JB ... (CHF) A	CHF	52,86
JB ... (CHF) B	CHF	127,66
JB ... (CHF) K	CHF	120,98
JB ... (CHF) M	CHF	0,23
JB ...(CHF) Ma	CHF	0,00

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 574,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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M&G-Investmentchef warnt: Unternehmensanleihe-Spreads spiegeln Risiken nicht wider

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Goldman Sachs Asset Management B.V.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Edelweiss Fund Equity (CHF) Kt	+4,81%	+5,92%	+32,33%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,49%	+6,45%	+28,36%	+49,55%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
JB Edelweiss Fund Equity (CHF) Kt	+9,79%	N/A	+7,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,65%	+8,35%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
JB Edelweiss Fund Equity (CHF) Kt	0,83	0,66	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,94	0,62	0,48

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Edelweiss Fund Equity (CHF) Kt	+12,42%	+13,42%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,73%	+12,62%	+13,22%

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