Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund

PvB Pernet von Ballmoos AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH1101348675

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R (CH1101348675) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.03.2021 (4,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PvB Pernet von Ballmoos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arfina Capital SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Arf...G Fund R CHF 4,75
3 weitere Tranchen
Arf...G Fund C CHF 4,64
Arf...G Fund I CHF 18,26
Arf...G Fund M CHF 19,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 47,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +9,00% +4,07% +18,33% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,07% +7,67% +18,87% +49,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +5,77% N/A +6,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,90% +8,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R 0,40 0,32 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 0,35 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +12,93% +14,85% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,23% +14,25% +15,58%

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