Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund

PvB Pernet von Ballmoos AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH1101348675

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R (CH1101348675) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.03.2021 (5,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PvB Pernet von Ballmoos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arfina Capital SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Arf...G Fund R CHF 5,20
3 weitere Tranchen
Arf...G Fund C CHF 5,25
Arf...G Fund I CHF 44,38
Arf...G Fund M CHF 20,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 75,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +10,58% +11,04% +25,88% +25,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,60% +6,69% +19,05% +13,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +7,97% +4,61% +7,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,93% +2,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R 0,49 0,32 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,20 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +15,76% +14,94% +15,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,75% +14,07% +15,41%

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