Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund

PvB Pernet von Ballmoos AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH1101348675

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R (CH1101348675) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.03.2021 (5,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PvB Pernet von Ballmoos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arfina Capital SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Arf...G Fund R CHF 5,04
3 weitere Tranchen
Arf...G Fund C CHF 5,10
Arf...G Fund I CHF 32,17
Arf...G Fund M CHF 19,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 62,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +9,89% +12,82% +27,39% +35,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,17% +10,47% +23,07% +23,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +8,40% +6,25% +7,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,10% +4,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R 0,73 0,45 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,40 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund R +15,85% +14,88% +15,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,49% +13,90% +15,54%

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