Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund

PvB Pernet von Ballmoos AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH1101348691

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund I (CH1101348691) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.05.2022 (3,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PvB Pernet von Ballmoos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arfina Capital SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Arf...G Fund I CHF 18,08
3 weitere Tranchen
Arf...G Fund C CHF 4,45
Arf...G Fund M CHF 17,47
Arf...G Fund R CHF 4,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 44,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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29.09.2025 08:16 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund I +1,31% -4,16% +28,63% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,96% +0,80% +30,75% +34,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund I +8,76% N/A +4,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,30% +5,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund I negativ 0,71 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,16 0,81 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund I +14,07% +13,86% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,89% +13,06% +15,56%

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