ISIN: CH1113759190
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund C (CH1113759190) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2021 (5,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PvB Pernet von Ballmoos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arfina Capital SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arf...G Fund C | CHF | 5,25 |
| Arf...G Fund I | CHF | 44,38 | |||||
| Arf...G Fund M | CHF | 20,22 | |||||
| Arf...G Fund R | CHF | 5,20 |
EUR 75,05 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund C | +10,18% | +10,83% | +26,15% | +26,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,60% | +6,69% | +19,05% | +13,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund C | +8,05% | +4,84% | +7,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,93% | +2,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund C | 0,49 | 0,33 | 0,02 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | 0,20 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Arfina Selection Swiss S&M ESG Fund C | +15,25% | +14,68% | +15,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,75% | +14,07% | +15,41% |
