Lupus alpha Smaller Pan European Champions

Lupus alpha Investment GmbH

Europa Aktien (Nebenwerte)

ISIN: DE000A1J9DT9

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lupus alpha sml Pan European Champions C (DE000A1J9DT9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.12.2013 (12,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lupus alpha Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lupus alpha Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lup...mpions C EUR 21,12
1 weitere Tranchen
Lup...mpions R EUR 1,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 22,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Hohe Langfristzinsen, straffe Geldpolitik, robuste Märkte

Dr. Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research bei Generali Investments sieht die größten Zinsrisiken weiterhin am langen Ende. Hohe Staatsdefizite, KI-Investitionen und Inflationsrisiken halten den Renditedruck hoch. Bei Anleihen bevorzugt er Corporates und eine kurze Duration, bei Aktien bleibt er leicht übergewichtet.

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Henry MacLeod, Head of Direct Retail and Digital Wealth International, State Street Investment Management
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Angesichts zunehmender Klimarisiken gewinnen Staatsanleihen als Hebel zur Finanzierung der CO2-armen Transformation an Bedeutung. Der konstruktive Dialog zwischen Investoren und staatlichen Emittenten kann eine widerstandsfähige und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. DPAM setzt dabei auf ein Nachhaltigkeitsmodell für Länder, das seit 2007 besteht und Umweltaspekte als zentrale Säule integriert.

02.09.2026 11:25 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lupus alpha sml Pan European Champions C +5,37% +6,93% +14,30% -13,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,03% +7,71% +28,85% +3,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lupus alpha sml Pan European Champions C +4,56% -2,77% +6,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,59% +0,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lupus alpha sml Pan European Champions C 0,24 0,10 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,38 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lupus alpha sml Pan European Champions C +14,78% +13,45% +16,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,34% +14,74% +17,63%

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Euro-Kreditstrategien mit kurzer Duration und Laufzeiten unter drei Jahren können die Sensitivität gegenüber Zinserhöhungen begrenzen, dabei helfen, Wertverluste in volatilen Marktphasen einzudämmen, und Stabilität sowie stetige Erträge bieten. Der tiefe und liquide Markt für kurzlaufende Euro-Anleihen macht rund ein Drittel des Euro-Investment-Grade-Universums aus – das entspricht einem Nominalwert von etwa 1 Billion Euro.

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