R-co Valor 4Change Global Equity

Rothschild & Co Asset Management

Globale Aktien

ISIN: FR00140019P9

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor 4Change Global Eq I EUR (FR00140019P9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2021 (3,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...Eq I EUR EUR 21,44
6 weitere Tranchen
R-c...Eq C EUR EUR 1,58
R-c...q CL EUR EUR 0,64
R-c...Eq F EUR EUR 0,69
R-c...q NI EUR EUR 39,85
R-c...Eq P EUR EUR 23,93
R-c...Eq R EUR EUR 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 88,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.

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abrdn

Schwellenländer: Warum die Anlageklasse die "Mühe" wert ist

In einem Bericht über die wichtigsten strategischen Anlagethemen für das Jahr 2024 und darüber hinaus äußerte sich ein Analyst eines globalen Finanzinstituts zu der wahrscheinlichen anhaltenden Dominanz und Outperformance von US-Anlagen und dem voraussichtlich noch länger erhöhtem Zinsniveau („Higher-for-longer“) der US-Notenbank (Fed).

06.05.2024 14:50 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor 4Change Global Eq I EUR +4,40% +6,09% +6,69% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +18,32% +21,52% +53,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor 4Change Global Eq I EUR +2,18% N/A +2,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,62% +8,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor 4Change Global Eq I EUR negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,85 negativ 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor 4Change Global Eq I EUR +14,41% +15,20% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,73% +13,35% +14,93%

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