Waverton Multi-Asset Defensive Fund

Waverton Investment Management Ltd

GBP Allokation 20-40% Aktien

ISIN: IE000SWLHY41

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Defensv B Stg£ Inc (IE000SWLHY41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2023 (1,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wav...tg£ Inc GBP 8,49
3 weitere Tranchen
Wav...tg£ Inc GBP 6,71
Wav...tg£ Acc GBP 4,22
Wav...tg£ Inc GBP 1,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 20,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Defensv B Stg£ Inc +0,99% +4,34% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,27% +3,85% +11,24% +25,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Waverton Multi-Asset Defensv B Stg£ Inc N/A N/A +9,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,59% +4,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Waverton Multi-Asset Defensv B Stg£ Inc 0,79 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 0,35 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Defensv B Stg£ Inc +6,86% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,94% +7,45% +7,60%

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