Waverton Multi-Asset Defensive Fund

Waverton Investment Management Ltd

GBP Allokation 20-40% Aktien

ISIN: IE000YLWOBH3

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Defensv P Stg£ Acc (IE000YLWOBH3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2024 (1,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wav...tg£ Acc GBP 5,32
3 weitere Tranchen
Wav...tg£ Inc GBP 6,82
Wav...tg£ Inc GBP 8,67
Wav...tg£ Inc GBP 1,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 22,31 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Defensv P Stg£ Acc +1,49% +1,85% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,36% +1,97% +22,37% +25,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Waverton Multi-Asset Defensv P Stg£ Acc N/A N/A +6,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,94% +4,53% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Waverton Multi-Asset Defensv P Stg£ Acc 0,40 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,39 1,30 0,18
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Defensv P Stg£ Acc +6,55% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,72% +6,23% +7,47%

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