
Die nächste Entwicklung am US-Immobilienmarkt
Auf dem US-Immobilienmarkt fehlt etwas: der Verkauf bestehender Häuser.
30.05.2025 08:48 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE000X6R9HM7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF (IE000X6R9HM7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ... Acc CHF | CHF | 64,95 |
JB ... Dis CHF | CHF | 6,12 | |||||
JB ... Acc CHF | CHF | 28,61 | |||||
JB ... Dis CHF | CHF | 2,48 |
EUR 102,16 Mio.
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27.05.2025 15:52 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | -1,61% | +6,64% | +11,80% | +28,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,92% | +7,95% | +12,45% | +28,73% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | +3,79% | +5,19% | +3,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,97% | +5,16% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | 1,16 | 0,19 | 0,41 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,21 | 0,40 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | +6,89% | +8,47% | +7,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,09% | +8,67% | +7,72% |