ISIN: IE000X6R9HM7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF (IE000X6R9HM7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc CHF | CHF | 65,13 |
| JB ... Acc CHF | CHF | 30,83 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 7,60 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 4,98 |
EUR 108,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | +6,44% | +15,74% | +8,82% | +28,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,02% | +15,25% | +9,24% | +26,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | +2,86% | +5,15% | +3,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,97% | +4,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | 1,96 | negativ | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,81 | negativ | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | +6,68% | +8,27% | +8,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,06% | +8,55% | +8,67% |
