ISIN: IE00094QCS46
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF (IE00094QCS46) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis CHF | CHF | 2,15 |
| JB ... Acc CHF | CHF | 64,23 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 5,97 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 29,37 |
EUR 101,72 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF | +2,18% | +4,65% | +15,36% | +33,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,64% | +5,01% | +14,64% | +30,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF | +4,88% | +5,93% | +5,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,64% | +5,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF | 0,86 | 0,52 | 0,29 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,94 | 0,48 | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF | +6,68% | +7,43% | +7,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,68% | +7,62% | +7,75% |
