ISIN: IE00094QCS46
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF (IE00094QCS46) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis CHF | CHF | 2,48 |
| JB ... Acc CHF | CHF | 64,95 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 6,12 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 28,61 |
EUR 102,16 Mio.
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24.04.2025 12:28 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF | -1,44% | +7,23% | +13,75% | +32,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,92% | +7,95% | +12,45% | +28,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF | +4,39% | +5,78% | +5,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,97% | +5,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF | 1,24 | 0,27 | 0,49 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,21 | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF | +6,89% | +8,47% | +7,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,09% | +8,67% | +7,72% |
