Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE00094QCS46

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF (IE00094QCS46) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis CHF CHF 4,98
3 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 30,83
JB ... Dis CHF CHF 7,60
JB ... Acc CHF CHF 65,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 108,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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abrdn

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Was treibt den Goldpreis auf Rekordhochs?

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF +6,94% +16,38% +10,73% +32,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,02% +15,25% +9,24% +26,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF +3,45% +5,75% +5,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,97% +4,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF 2,05 negativ 0,31
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,81 negativ 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (CHF) K Dis CHF +6,68% +8,27% +8,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,06% +8,55% +8,67%

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