ISIN: IE0004QX1SB7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF (IE0004QX1SB7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc CHF | CHF | 35,72 |
| JB ... Acc CHF | CHF | 67,34 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 6,55 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 2,60 |
EUR 112,21 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF | +6,77% | +14,27% | +33,36% | +36,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +11,58% | +29,61% | +33,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF | +10,07% | +6,43% | +5,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,00% | +5,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF | 1,44 | 1,06 | 0,21 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,92 | 0,13 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF | +9,09% | +7,87% | +8,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,13% | +7,95% | +8,51% |
