Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE0004QX1SB7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF (IE0004QX1SB7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc CHF CHF 29,37
3 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 64,23
JB ... Dis CHF CHF 5,97
JB ... Dis CHF CHF 2,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 101,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Kathrein Privatbank

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27.08.2025 09:10 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF +2,18% +4,66% +15,39% +33,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,64% +5,01% +14,64% +30,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF +4,89% +5,93% +5,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,64% +5,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF 0,86 0,53 0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,94 0,48 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF +6,68% +7,42% +7,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,68% +7,62% +7,75%

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