ISIN: IE0004QX1SB7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF (IE0004QX1SB7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc CHF | CHF | 35,66 |
| JB ... Acc CHF | CHF | 67,53 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 6,49 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 2,59 |
EUR 112,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF | +6,41% | +14,12% | +31,46% | +32,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,27% | +12,48% | +29,45% | +30,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF | +9,55% | +5,84% | +5,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,96% | +5,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF | 0,81 | 0,81 | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,62 | 0,73 | 0,10 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF | +9,11% | +7,90% | +8,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,06% | +7,96% | +8,48% |
