ISIN: IE00B1DS0F22
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington EM Markets Eq EUR S Ac (IE00B1DS0F22) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2006 (18,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...EUR S Ac | EUR | 10,85 |
| Wel...USD D Ac | USD | 0,19 | |||||
| Wel...USD S Ac | USD | 0,01 | |||||
| Wel...USD T Ac | USD | 0,01 |
EUR 41,44 Mio.
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Die Ausübung der Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen, das sogenannte Proxy Voting, ist fester Bestandteil der nachhaltigen Investmentstrategien von KEPLER. 2024 wurden in Zusammenarbeit mit der Research-Agentur ISS für die KEPLER Ethik Fonds sowie den KEPLER Umwelt Aktienfonds insgesamt 120 Abstimmungen erfolgreich durchgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr war das eine Steigerung um nahezu 10%.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington EM Markets Eq EUR S Ac | +13,65% | +13,65% | -3,75% | +23,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,15% | +14,15% | +1,13% | +18,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington EM Markets Eq EUR S Ac | -1,27% | +4,24% | +5,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,24% | +3,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington EM Markets Eq EUR S Ac | 0,51 | negativ | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,30 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington EM Markets Eq EUR S Ac | +10,96% | +13,28% | +16,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,99% | +13,65% | +15,52% |
