
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B411W698
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montanaro European Smlr Companies Acc € (IE00B411W698) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2009 (15,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montanaro Asset Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montanaro Asset Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon... Acc € | EUR | 157,45 |
Mon...r Comp $ | USD | 0,21 | |||||
Mon... Inc € | EUR | 101,30 | |||||
Mon...t Inc £ | GBP | 16,41 | |||||
Mon... € Acc | EUR | 38,30 | |||||
Mon... € Inc | EUR | 70,95 | |||||
Mon... SEK Acc | SEK | 0,82 | |||||
Mon... Comp £ | GBP | 6,84 |
EUR 392,26 Mio.
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04.07.2025 08:07 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Montanaro European Smlr Companies Acc € | +2,32% | +4,19% | +8,25% | +23,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,92% | +4,69% | +9,67% | +51,44% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Montanaro European Smlr Companies Acc € | +2,68% | +4,28% | +8,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,86% | +8,22% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Montanaro European Smlr Companies Acc € | 0,29 | negativ | 0,09 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,40 | 0,01 | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Montanaro European Smlr Companies Acc € | +13,87% | +21,85% | +20,60% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,30% | +17,42% | +17,44% |