Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Polen Capital Focus US Gr GBP Instl (IE00B7WMPB80) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.03.2016 (9,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Polen Capital Management, LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Polen Capital Management, LLC".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Pol...BP Instl	GBP	14,47

9 weitere Tranchen

Pol...A Retail	USD	445,81
Pol...C Retail	USD	66,60
Pol...R Retail	EUR	226,61
Pol...S Gr GBP	GBP	4,31
Pol...nstl UnH	GBP	47,16
Pol...stlunhdg	GBP	15,27
Pol...InstlUnH	USD	45,79
Pol...SD Instl	USD	329,20
Pol...D Retail	USD	29,56

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.438,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Polen Capital Focus US Gr GBP Instl	-1,35%	+9,07%	+46,65%	+50,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,03%	+9,82%	+44,36%	+77,73%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Polen Capital Focus US Gr GBP Instl	+13,61%	+8,47%	+10,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+12,49%	+11,60%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Polen Capital Focus US Gr GBP Instl	0,81	0,58	0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,99	0,65	0,54

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Polen Capital Focus US Gr GBP Instl	+16,71%	+21,83%	+22,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,95%	+18,78%	+18,55%

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