UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0049785289

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc (LU0049785289) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (30,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...F) P-acc CHF 1.459,57
5 weitere Tranchen
UBS...P-C-dist CHF 6,35
UBS...) P-dist CHF 176,54
UBS...F) Q-acc CHF 294,13
UBS...Q-C-dist CHF 0,46
UBS...) Q-dist CHF 11,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.960,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc +2,75% +13,76% +2,10% +18,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,02% +15,25% +9,24% +26,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc +0,70% +3,44% +4,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,97% +4,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc 1,22 negativ 0,03
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,81 negativ 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc +9,09% +10,13% +10,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,06% +8,55% +8,67%

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