UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0049785289

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc (LU0049785289) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...F) P-acc CHF 1.273,89
6 weitere Tranchen
UBS... K-1-acc CHF 11,55
UBS...P-C-dist CHF 6,16
UBS...) P-dist CHF 152,85
UBS...F) Q-acc CHF 186,60
UBS...Q-C-dist CHF 0,42
UBS...) Q-dist CHF 10,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.759,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc +4,63% +2,63% +15,60% +22,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% +3,63% +18,59% +28,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc +4,95% +4,22% +4,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc 0,49 0,59 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,75 0,83 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc +7,74% +8,69% +9,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +7,31% +7,73%

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