ISIN: LU0049785289
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc (LU0049785289) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (32,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...F) P-acc | CHF | 1.344,57 |
| UBS... K-1-acc | CHF | 13,51 | |||||
| UBS...P-C-dist | CHF | 6,90 | |||||
| UBS...) P-dist | CHF | 159,01 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 165,25 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 10,41 |
EUR 1.699,67 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +4,19% | +8,81% | +20,09% | +18,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,85% | +9,39% | +24,40% | +25,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +6,29% | +3,51% | +4,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,52% | +4,65% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | 0,52 | 0,33 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,63 | 0,54 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc | +10,42% | +9,37% | +9,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,36% | +7,95% | +8,43% |
