
Mythen über Value-Aktien entschlüsselt: Ein Marktsegment voller Chancen?
Wir beleuchten einige der häufigsten Mythen und eröffnen Ihnen eine neue Perspektive auf diese oft unterschätzte Anlagekategorie.
31.03.2025 16:25 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0049785289
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc (LU0049785289) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (30,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...F) P-acc | CHF | 1.449,01 |
UBS... K-1-acc | CHF | 12,17 | |||||
UBS...P-C-dist | CHF | 6,47 | |||||
UBS...) P-dist | CHF | 171,91 | |||||
UBS...F) Q-acc | CHF | 273,00 | |||||
UBS...Q-C-dist | CHF | 0,47 | |||||
UBS...) Q-dist | CHF | 11,71 |
EUR 1.924,73 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc | +2,75% | +7,07% | +9,08% | +20,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,65% | +10,24% | +15,77% | +28,99% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc | +2,94% | +3,86% | +4,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +5,20% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc | negativ | negativ | 0,00 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,13 | negativ | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-acc | +7,17% | +9,73% | +10,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,92% | +8,40% | +8,58% |