
Fixed Income: Die bekannten Unbekannten für Anleihen
2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0049912065
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc (LU0049912065) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.1994 (31,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BIL Manage Invest S.A" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banque Internationale à Luxembourg SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL... EUR Acc | EUR | 47,53 |
BIL... EUR Acc | EUR | 0,04 | |||||
BIL... EUR Inc | EUR | 0,60 | |||||
BIL...SD H Acc | USD | 0,02 |
EUR 48,19 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc | -2,44% | +1,39% | +14,55% | +27,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,92% | +2,92% | +23,98% | +39,49% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc | +4,63% | +4,92% | +2,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,37% | +6,78% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc | 0,50 | 0,35 | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,80 | 0,63 | 0,44 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc | +11,49% | +10,47% | +10,17% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,95% | +10,45% | +10,62% |