
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0117185156
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SQUAD Green Balance R (LU0117185156) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.12.2000 (24,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SQUAD Green" administriert - als Fondsberater fungiert die "PEH Wertpapier AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQU...alance R | EUR | 14,85 |
SQU...alance I | EUR | 2,11 | |||||
SQU...lance SI | EUR | 11,69 |
EUR 28,64 Mio.
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02.07.2025 08:21 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SQUAD Green Balance R | +9,19% | +8,37% | +14,79% | +61,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,92% | +4,69% | +9,67% | +51,44% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SQUAD Green Balance R | +4,70% | +10,06% | +2,20% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,86% | +8,22% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SQUAD Green Balance R | 1,01 | 0,15 | 0,59 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,40 | 0,01 | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SQUAD Green Balance R | +8,05% | +12,67% | +12,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,30% | +17,42% | +17,44% |