ISIN: LU0189846958
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Europe Small Cap E Cap EUR (LU0189846958) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Mid-Cap Equity" (Europa Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.04.2004 (21,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA... Cap EUR | EUR | 1,21 |
| AXA... Cap EUR | EUR | 21,29 | |||||
| AXA...ap USD H | USD | 0,02 | |||||
| AXA... Dis EUR | EUR | 5,83 | |||||
| AXA...ap USD H | USD | 0,02 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 0,96 | |||||
| AXA... Dis EUR | EUR | 1,84 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 36,35 |
EUR 207,58 Mio.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AXAWF Europe Small Cap E Cap EUR | -1,46% | -0,11% | -11,64% | +4,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,48% | +0,26% | -0,26% | +29,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF Europe Small Cap E Cap EUR | -4,04% | +0,82% | +5,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,18% | +5,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF Europe Small Cap E Cap EUR | 0,11 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | negativ | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AXAWF Europe Small Cap E Cap EUR | +11,57% | +17,40% | +17,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,96% | +17,55% | +17,07% |
