JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Globale Wandelanleihen (USD-gehedged)
ISIN: LU0194465067
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD (LU0194465067) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, USD Hedged" (Globale Wandelanleihen (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2004 (18,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 14,20 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 4,77 | |||||
| JPM...cc) SGDH | SGD | 0,28 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 48,78 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 0,07 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 0,11 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,50 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 3,17 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 0,10 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 25,65 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 5,01 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,42 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 0,75 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 2,24 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,43 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 0,66 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 4,80 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 13,91 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 125,88 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD | +1,58% | +0,47% | +7,24% | +11,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,15% | -0,63% | +10,61% | +22,49% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD | +2,36% | +2,24% | +3,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,38% | +4,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,05 | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD | +8,25% | +7,27% | +8,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,65% | +8,96% | +9,08% |
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