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JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Globale Wandelanleihen (USD-gehedged)
ISIN: LU0194465067
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD (LU0194465067) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, USD Hedged" (Globale Wandelanleihen (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2004 (17,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 17,52 |
| JPM...cc) SGDH | SGD | 0,42 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 70,28 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 0,23 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 1,26 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 37,43 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,60 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,71 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,43 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 16,90 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 145,79 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD | +6,64% | +10,66% | +17,63% | +22,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,25% | +13,16% | +26,53% | +29,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD | +5,56% | +4,18% | +4,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,08% | +5,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD | 1,70 | 0,63 | 0,53 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,78 | 0,89 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Cnvrts Cnsrv D (acc) USD | +5,86% | +8,42% | +7,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,98% | +8,62% | +8,14% |
Aktuell auf
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Das Coronavirus wird auch im neuen Jahr eine Herausforderung für die Märkte bleiben. Was bedeutet, dass ebenfalls die Inflation weiterhin Anlass zur Sorge bereitet. Deshalb muss man leichte Zinserhöhungen in einigen Volkswirtschaften in die Investitionsaussichten einbeziehen. Dennoch gilt nach wie vor, dass vieles schon eingepreist ist und man sich die weiteren Wochen beziehungsweise Monate genau anschauen muss. Wenn die tatsächliche Entwicklung den Erwartungen entspricht, sollten die Verluste an den Anleihemärkten nicht erheblich sein. Die Aktienmärkte können mäßig höhere Zinsen verkraften, solange die Erträge weiter steigen.
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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