UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Europa Wandelanleihen

ISIN: LU0415178911

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Inc (LU0415178911) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Europe" (Europa Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.09.2015 (9,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... EUR Inc EUR 0,59
12 weitere Tranchen
UBS...1 EURAcc EUR 13,37
UBS...1 EURInc EUR 14,57
UBS... I-A2EUR EUR 16,89
UBS... EUR Acc EUR 1,10
UBS... EUR Inc EUR 31,60
UBS...CHF AccH CHF 4,52
UBS...HF Acc H CHF 4,18
UBS... EUR Acc EUR 35,93
UBS... EUR Inc EUR 2,40
UBS...HF Acc H CHF 0,93
UBS... EUR Acc EUR 3,21
UBS... EUR Inc EUR 68,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 198,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Das erste Quartal ist vorbei. Seit Jahresbeginn ist Donald Trump als 47. Präsident der USA an der Macht, und die Wirkungen auf den Markt sind deutlich spürbar: Anders als sonst steigen die Märkte nicht in freudiger Erwartung einer neuen Legislatur mit neuen Impulsen, sondern reagieren auf die heftigen Restriktionen seiner Handelspolitik.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Inc +6,50% +10,64% +12,77% +25,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,79% +6,86% +7,43% +11,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Inc +4,09% +4,60% +2,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,39% +2,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Inc 3,33 0,28 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,03 0,02 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR Q EUR Inc +3,59% +7,04% +6,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,13% +7,94% +7,36%

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Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum siebten Mal für den DAX und zum fünften Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“

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Angesichts der erheblichen Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen behielt Fed-Chef Jerome Powell während seiner Pressekonferenz eine sehr vorsichtige Haltung bei. Es ist klar, dass die Fed zumindest in den nächsten zwei bis drei Sitzungen eine abwartende Haltung einnehmen wird. Trotz des Drucks von Präsident Trump, die Zinsen zu senken, wird die Fed ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Daten und ohne politischen Einfluss treffen.

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Auf ihrer Mai-Sitzung hat die Fed die Zinsen wie erwartet unverändert gehalten. Die Obergrenze für die Federal Funds Rate liegt damit weiter bei 4,5%. Mit Blick auf die kommenden Monate hat Fed-Chair Powell die hohe Unsicherheit des Konjunktur- und Inflationsausblicks und die damit gestiegene Wahrscheinlichkeit für Anpassungen der Geldpolitik in beide Richtungen betont. Betont unbeeindruckt hat sich Powell erneut gegenüber den Forderungen nach Zinssenkungen durch Präsident Trump geäußert. Das ist positiv ist. Gleichzeitig bedeutet dies für Investoren, dass auch die Unsicherheit zum Kurs der Geldpolitik zunächst sehr hoch bleibt, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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