PRIME VALUES EQUITY FUND

Arete Ethik Invest AG

Ökologie Aktien

ISIN: LU0470356352

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIME VALUES Equity A (LU0470356352) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Ecology" (Ökologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2009 (16,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PRI...Equity A EUR 6,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 6,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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30.06.2026 09:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Equity A -0,18% -0,64% +17,43% +8,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,07% +25,26% +32,16% +30,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PRIME VALUES Equity A +5,50% +1,74% +3,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +5,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PRIME VALUES Equity A negativ 0,36 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,53 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Equity A +11,31% +10,56% +11,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,10% +15,60% +17,45%

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