ISIN: LU0585393688
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Globalance Sokrates I CHF (LU0585393688) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.05.2011 (15,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Globalance Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Globalance Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glo...es I CHF | CHF | 27,79 |
| Glo...es B CHF | CHF | 2,91 | |||||
| Glo...es D CHF | CHF | 15,96 |
EUR 46,66 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates I CHF | +3,75% | +6,86% | +20,99% | +21,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,41% | +12,30% | +20,28% | +23,61% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates I CHF | +6,56% | +3,92% | +3,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,34% | +4,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates I CHF | 0,01 | 0,41 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,37 | 0,38 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates I CHF | +9,73% | +8,44% | +9,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,78% | +8,43% | +9,14% |
