ISIN: LU0585393332
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Globalance Sokrates B CHF (LU0585393332) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.05.2011 (15,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Globalance Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Globalance Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glo...es B CHF | CHF | 2,91 |
| Glo...es D CHF | CHF | 15,96 | |||||
| Glo...es I CHF | CHF | 27,79 |
EUR 46,66 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates B CHF | +3,32% | +5,99% | +18,03% | +16,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,22% | +9,70% | +20,59% | +16,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates B CHF | +5,68% | +3,07% | +3,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,14% | +3,07% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates B CHF | negativ | 0,30 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,23 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates B CHF | +9,73% | +8,43% | +9,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,81% | +8,82% | +9,58% |
