ISIN: LU0585393332
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Globalance Sokrates B CHF (LU0585393332) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.05.2011 (15,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Globalance Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Globalance Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glo...es B CHF | CHF | 2,92 |
| Glo...es D CHF | CHF | 15,45 | |||||
| Glo...es I CHF | CHF | 27,30 |
EUR 45,68 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates B CHF | +1,28% | +5,86% | +16,81% | +15,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,81% | +10,73% | +22,72% | +15,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates B CHF | +5,32% | +3,00% | +3,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,73% | +3,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates B CHF | 0,53 | 0,31 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,08 | 0,33 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates B CHF | +9,46% | +8,28% | +9,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,49% | +8,76% | +9,55% |
