ISIN: LU0999461139
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sustainable Protection BT (LU0999461139) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.03.2015 (10,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...ction BT | CHF | 0,12 |
| SWC...ction AT | CHF | 12,10 | |||||
| SWC...ction DT | CHF | 0,54 |
EUR 18,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sustainable Protection BT | +1,86% | +4,07% | +10,31% | +12,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,87% | +5,64% | +15,80% | +18,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sustainable Protection BT | +3,33% | +2,34% | +2,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,00% | +3,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sustainable Protection BT | 1,16 | 0,26 | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,80 | 0,57 | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sustainable Protection BT | +7,28% | +9,15% | +7,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,69% | +7,29% | +6,46% |
