ISIN: LU1006074766
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group Glob Alloc (LUX) A7 (LU1006074766) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.01.2018 (6,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap...(LUX) A7 | GBP | 47,99 |
EUR 1.357,71 Mio.
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Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.
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UBS Asset Management hat die Ernennung von Rory Tobin zum Senior Advisor bekannt gegeben. Die Ernennung erfolgt im Rahmen der strategischen Fokussierung auf den Ausbau des weltweit führenden ETF- und Indexgeschäfts, einschließlich der Top-5-ETF- Franchise in EMEA. In dieser neuen Funktion wird Rory Tobin an Aleksandar Ivanovic, President of Asset Management, berichten und eng mit dem Asset Management-Team zusammenarbeiten, um die Expansion des Unternehmens in den globalen Schlüsselmärkten zu beschleunigen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group Glob Alloc (LUX) A7 | +11,06% | +19,30% | +12,45% | +36,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,48% | +15,89% | +11,25% | +32,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Capital Group Glob Alloc (LUX) A7 | +3,99% | +6,43% | +6,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,60% | +5,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Capital Group Glob Alloc (LUX) A7 | 2,94 | negativ | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,21 | negativ | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Capital Group Glob Alloc (LUX) A7 | +5,66% | +8,84% | +8,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,05% | +8,15% | +7,39% |
