AMF - Family & Brands Aktien

AMF Capital AG

Globale Aktien

ISIN: LU1009606051

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AMF - Family & Brands Aktien P (LU1009606051) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2014 (12,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AMF Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "AMF Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AMF...Aktien P EUR 9,58
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9,67 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen
Kjartan Farestveit, Portfoliomanager bei DNB Asset Management
DNB Asset Management

Hormus, KI und Fed: Die wichtigsten Risiken für die Märkte

DNB-Portfoliomanager Kjartan Farestveit blickt auf die Aktienmärkte: Der Einbruch bei Halbleitern, der Konflikt um die Straße von Hormus und hohe US-Zinsen sorgen für Risiken. Gleichzeitig stützen robuste Konjunkturdaten und solide Unternehmensgewinne die Märkte.

12.08.2026 10:00 Uhr / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Canva
KEPLER FONDS

KEPLER FONDS Thema des Monats: Comeback der Small Caps

Small Caps feiern ihr Comeback: Nach Jahren der Dominanz großer Technologiewerte sprechen attraktive Bewertungen, höhere Wachstumschancen und eine mögliche Marktrotation für kleinkapitalisierte Aktien. Auch Equal-Weight-Strategien eröffnen Chancen, während höhere Zinsen und schwächere Bonitäten Risiken bleiben.

05.08.2026 12:05 Uhr / » Weiterlesen

Florent Griffon, SRI-Experte und Lina Arrifi, Expertin für verantwortliches Investieren, DPAM
DPAM

Impact Investing: Wie sich Wirkung messbar machen lässt

Wie lassen sich Additivität und Intentionalität im Impact Investing glaubwürdig nachweisen? DPAM zeigt, wie ein evidenzbasierter Ansatz, klare KPIs und aktive Eigentümerschaft helfen, Wirkung messbar zu machen, Impact Washing zu vermeiden und Kapital gezielt für positiven Wandel einzusetzen.

11.08.2026 09:05 Uhr / » Weiterlesen

Paul Gurzal, Co-Head of Fixed Income und Jérémie Boudinet, Head of Financial and Subordinated Debt, Crédit Mutuel Asset Management
La Française Systematic Asset Management

Nachranganleihen zeigen sich überraschend widerstandsfähig: Warum CoCos dem Zins- und Ölpreisdruck standhalten

Paul Gurzal und Jérémie Boudinet von Crédit Mutuel Asset Management analysieren die überraschende Widerstandsfähigkeit europäischer Nachranganleihen. Trotz Nahost-Spannungen, steigender Ölpreise und höherer Renditen bleiben CoCo-Spreads stabil, während Europas Banken mit starken Quartalszahlen überzeugen.

10.08.2026 09:39 Uhr / » Weiterlesen

Natixis
Natixis Investment Managers

DNCA: Strategie vor Zufall – Disziplin siegt

DNCA Investments zeigt am Alpha Bonds, wie Daniel Claringbull, Global Product Manager bei DNCA Investments, eine Affiliate von Natixis Investment Managers, mit RATP-Bewertung und Makroanalyse Long- und Short-Positionen in französischen Staatsanleihen diszipliniert steuert.

18.08.2026 07:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AMF - Family & Brands Aktien P -4,10% -3,41% +4,03% -3,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,07% +15,62% +42,53% +48,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AMF - Family & Brands Aktien P +1,33% -0,71% +5,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,38% +8,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AMF - Family & Brands Aktien P negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,76 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AMF - Family & Brands Aktien P +11,29% +12,20% +14,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,23% +12,14% +13,12%

Aktuell auf

DNCA: Strategie vor Zufall – Disziplin siegt

DNCA Investments zeigt am Alpha Bonds, wie Daniel Claringbull, Global Product Manager bei DNCA Investments, eine Affiliate von Natixis Investment Managers, mit RATP-Bewertung und Makroanalyse Long- und Short-Positionen in französischen Staatsanleihen diszipliniert steuert.

» Weiterlesen

Bulle oder Bär: Ist defensiver Konsum die antizyklische Chance oder strukturell abgehängt?

Defensive Konsumtitel galten jahrzehntelang als automatischer Stabilitätsanker im Aktienportfolio. Heute handelt der Sektor mit historisch hohen Bewertungsabschlägen, während der Markt Momentum und KI-Hoffnungen honoriert und verlässliche Ertragsbringer abstraft. Genau dieser Abschlag ist das Paradoxon: Er ist entweder eine antizyklische Einstiegschance oder der korrekt eingepreiste Verlust einer strukturellen Qualität. Ist der Risikoappetit derzeit einfach zu hoch, oder hat der Sektor seinen defensiven Charakter tatsächlich verloren?

» Weiterlesen

Drei Praxis-Beispiele: Wo KI im Fondsvertrieb heute schon Stunden spart

Vertriebsverantwortliche von Aberdeen Investments, GAM Investments, FERI, Federated Hermes und PUNICA Invest haben im e-fundresearch.com #Nachgefragt-Format offengelegt, wo Künstliche Intelligenz im Fondsvertrieb bereits messbar Zeit spart. Drei Anwendungsfälle tauchen dabei nahezu unisono auf, und sie liegen alle im Sales Support, nicht in der Kundenbeziehung.

» Weiterlesen

Role Model Dr. Denisa Čumova: „Unsicherheit und Krisen sind oft die Quelle der Weiterentwicklung“

Dr. Denisa Čumova, Leiterin Portfoliomanagement und Quant Research bei La Française Systematic Asset Management, spricht im e-fundresearch.com-Interviewformat „Role Models“ über ihren Weg ins Asset Management, prägende Erfahrungen aus der Finanzkrise, quantitative Strategien und KI – und darüber, warum Diversität, Resilienz und Mut für eine erfolgreiche Karriere entscheidend sind.

» Weiterlesen

Berichtssaison: Positive Überraschungen, doch die Hürden steigen

Die jüngste Berichtssaison ist deutlich besser ausgefallen als erwartet. In den USA erreichten Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Quartal außergewöhnlich hohe Werte, auch Europa zeigte eine starke Ergebnisentwicklung. Gleichzeitig wird sichtbar, dass der Aufschwung nicht aus einer breit angelegten Makrodynamik entsteht, sondern aus einzelnen Sektoren und Geschäftsmodellen gespeist wird. Warum es für Anleger entscheidend sein wird, zwischen strukturellen Gewinnern, Bewertungsrisiken und neuen Belastungsfaktoren genau zu unterscheiden, erklären Ingo Koczwara und John Petersen, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz.

» Weiterlesen

Studie: Die große Analyse des Yale Endowment

Das Yale Endowment gilt als das meistzitierte und zugleich am häufigsten missverstandene Anlagemodell der Welt. Im zweiten Teil der Research-Reihe „Investmentstrategien" analysiert Dr. Josef Obergantschnig, Kapitalmarktexperte, Studienautor und Hochschullektor, gemeinsam mit e-fundresearch.com die Universitätsstiftung von Yale. Erfahren Sie, wie aus rund 7 Milliarden US-Dollar eingezahltem Kapital über 40 Jahre ein Vermögen von 44,1 Milliarden US-Dollar plus 29 Milliarden US-Dollar an Ausschüttungen wurde, warum die Ausschüttungsformel wichtiger ist als die Alternatives-Quote und welche Teile des Modells im DACH-Raum tatsächlich umsetzbar sind.

» Weiterlesen