UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1031038273

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € CHF Hdg P (LU1031038273) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2014 (11,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...HF Hdg P CHF 2,10
18 weitere Tranchen
UBS...RK-B-acc EUR 8,94
UBS...$H) Pacc USD 71,47
UBS...S$H)Pacc SGD 1,92
UBS...€ I-95 EUR 0,46
UBS...I-A2 acc EUR 22,05
UBS...I-A3 acc EUR 0,45
UBS... K-1 acc EUR 5,56
UBS...ns € N EUR 9,20
UBS...ns € P EUR 153,56
UBS... P GBP H GBP 1,35
UBS...ns € Q EUR 22,79
UBS... Q CHF H CHF 2,38
UBS... Q GBP H GBP 0,69
UBS... Q SEK H SEK 0,47
UBS... Q USD H USD 10,29
UBS...SEK Pacc SEK 5,69
UBS... € U-X EUR 71,04
UBS...USDH K-1 USD 2,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 377,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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05.09.2025 16:07 Uhr / » Weiterlesen

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26.08.2025 12:45 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € CHF Hdg P +3,37% -4,41% +15,39% +34,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,43% +7,52% +33,37% +54,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € CHF Hdg P +4,89% +6,11% +7,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,65% +8,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € CHF Hdg P negativ 0,51 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,61 0,67 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € CHF Hdg P +13,09% +9,88% +13,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,36% +16,18% +16,70%

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Die Zeit für Credit ist noch nicht vorüber

In einem von hoher Volatilität geprägten Umfeld profitierte die Anlageklasse Credit dank ihrer defensiven Eigenschaften von einer deutlich positiven Wertentwicklung, im Gegensatz zu anderen Anlageklassen wie internationalen Aktien, die temporär deutliche Verluste erleiden mussten. Nachdem die Zentralbanken ihren Zinssenkungszyklus begonnen haben und sich die Credit-Spreads in den letzten 24 Monaten verengt haben, stellt sich die Frage, was wir künftig von dieser Anlageklasse erwarten können.

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e-fundresearch.com Role Model: „Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg - langfristiges Denken zahlt sich aus.“

Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Barbara Claus, Senior-Analystin bei der FondsConsult GmbH, zu interviewen.

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Dachfondsmanager Martin Friedrich (Lansdowne Endowment Fund): „Wir sind der Igel, der den Hasen überholt“

Wie schlägt sich ein liquider UCITS-Dachfonds, der sich an der Investmentphilosophie großer US-Endowments orientiert, in einem herausfordernden Marktumfeld? Sechs Jahre nach Auflage des Lansdowne Endowment Funds zieht Fondsmanager Martin Friedrich im e-fundresearch.com Interview Bilanz: Warum antizyklisches Rebalancing, taktische Allokation und der Verzicht auf Private Equity zuletzt klare Vorteile brachten.

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