CIO Weekly | Alles anders
Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
27.03.2024 09:32 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1073901461
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Indosuez Funds Europe Opportunities M (LU1073901461) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.06.2017 (6,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CA Indosuez Wealth (Asset Management)" administriert - als Fondsberater fungiert die "CA Indosuez Gestion;GaveKal Capital Limited;CFM Indosuez Wealth SA;CA Indosuez (Switzerland) S.A.;CA Indosuez Wealth (Europe);CA Indosuez Finanziaria S.A.;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind...nities M | EUR | 3,39 |
Ind...ities MX | EUR | 0,65 | |||||
Ind...nities P | EUR | 13,26 | |||||
Ind...ities PX | EUR | 3,49 |
EUR 128,21 Mio.
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Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
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Globale hochverzinsliche Floating Rate Notes (HY FRNs) haben im unsicheren makroökonomischen Umfeld des Jahres 2023 hohe Renditen erzielt. 2024 hat ganz anders begonnen: mit sinkender Inflation, der Aussicht auf eine gelockerte Geldpolitik und vorsichtigem Optimismus für eine „sanfte Landung“.
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Keine Eile hat die Fed in Sachen Zinssenkung. Alois Wögerbauer: "Durch die Blume heißt es bei Powell: Wir gehen nicht zwingend nach den Wünschen des Marktes." Die "Zinssenkungslogik" ist in Europa und vor allem in Deutschland eben stimmiger. Holt Europa und holen auch die Small- und Midcaps bald auf? "Es ist zu früh, sich hier zu positionieren." Zunächst einmal möchte Wögerbauer einen Zinssenkungszyklus abwarten. Die 3 Banken Generali möchte branchenmäßig derzeit keine "extremen Wetten" eingehen. Was den Amerikanern die Magnificant 7 sind, das sind den Europäern ihre "Granolas" - das Akronym steht für die elf Krisengewinner GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP und Sanofi. "Ich bin kein Fan von solchen Begriffen."
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Kennen Sie das, wenn ihre Lieblingsmannschaft zu einer Siegesserie ansetzt, oder man beim Kartenspiel mehrmals hintereinander ordentlich Asse und Trümpfe zugeteilt bekommt? Man hat sprichwörtlich „einen Lauf“. So etwas ähnliches gibt es auch auf den Aktienmärkten. Nämlich dann, wenn genau die Aktien, die in den letzten Wochen oder Monaten besonders stark gestiegen sind, auch in Gegenwart weiter besonders gut abschneiden.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Indosuez Funds Europe Opportunities M | +9,82% | +5,83% | +18,88% | +26,10% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,92% | +6,43% | +21,01% | +36,90% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Indosuez Funds Europe Opportunities M | +5,94% | +4,75% | +2,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,48% | +6,39% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Indosuez Funds Europe Opportunities M | 0,55 | 0,03 | 0,13 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,58 | 0,07 | 0,22 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Indosuez Funds Europe Opportunities M | +11,79% | +13,40% | +16,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,52% | +14,47% | +16,73% |