Alpen PB Vermögensfonds Konservativ

Alpen Privatbank AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU1113648692

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I (LU1113648692) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.10.2014 (11,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alp...rvativ I EUR 6,77
1 weitere Tranchen
Alp...rvativ R EUR 48,21
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 54,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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William Davies, Global Chief Investment Officer bei Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments

Makroökonomischer Ausblick 2026: Dauerhafter Preisanstieg durch Zölle, Pulverfass Staatsverschuldung, fiskalische Exzesse bei KI

2024 war das Superwahljahr mit massiver politischer Unsicherheit, 2025 brachten Trumps Zölle heftige Verwerfungen im globalen Handel und den weltweiten Lieferketten. Wenn wir in einem Jahr auf 2026 zurückblicken, könnten explodierende Staatsschulden, dauerhaft höhere Preise durch neuen US-Protektionismus oder ein entgleister KI-Boom (vielleicht sogar eine Blase) die Debatte prägen. Was 2026 auf die Märkte zukommt – und worauf Anleger achten sollten –, analysiert Columbia Threadneedles CIO William Davies in seinem aktuellen Ausblick.

17.11.2025 09:24 Uhr / » Weiterlesen

Paul Holmes, Leiter Vertrieb bei Lumyna
Generali Investments

Bridgewater Associates und Lumyna Investments legen den Lumyna – Bridgewater Absolute Return Fixed Income UCITS-Fonds auf

Bridgewater Associates und Lumyna Investments, Teil von Generali Investments, starten gemeinsam den Lumyna – Bridgewater Absolute Return Fixed Income UCITS-Fonds. Der neue Fonds eröffnet den Zugang zur Absolute-Return-Income-Strategie von Bridgewater im UCITS-Format und verbindet tägliche Handelbarkeit mit einem Ansatz, der auf unkorreliertes Alpha auf den globalen Renten- und Devisenmärkten setzt.

17.11.2025 12:31 Uhr / » Weiterlesen

Karin Kunrath, Chief Investment Officer von Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Zu gut, um wahr zu sein?

Die Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend trotz geopolitischer Risiken und hoher Bewertungen fort. Starke Unternehmensgewinne und solide Konjunktursignale stützen die Stimmung. Auch Rohstoffe bleiben gefragt, während Anleihemärkte differenziert reagieren.

13.11.2025 09:05 Uhr / » Weiterlesen

Adrienne Butler, Head of Global CLOs bei Barings
Barings

Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, gab heute die Auflegung der ersten Multicurrency-Private-Credit-CLO in Europa bekannt. Die Transaktion, Barings Euro Middle Market CLO 2025-1 DAC, wird vollständig durch Private-Credit-Vermögenswerte unterlegt, die direkt über die europäische Private-Credit-Plattform von Barings originiert wurden.

12.11.2025 12:25 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I +4,91% +5,65% +20,81% +11,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,96% +5,93% +19,20% +15,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I +6,50% +2,17% +1,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,00% +2,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I 2,43 1,79 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,92 1,38 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ I +3,07% +3,78% +4,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,29% +4,73% +5,50%

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Debasement Trade und Zollrisiken: Was bedeutet das für institutionelle Portfolios?

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