ISIN: LU0327378385
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R (LU0327378385) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2007 (18,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alpen Privatbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alpen Privatbank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alp...rvativ R | EUR | 43,38 |
| Alp...rvativ I | EUR | 7,53 |
EUR 50,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R | +1,59% | +3,80% | +19,26% | +6,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,98% | +5,63% | +18,18% | +7,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R | +6,05% | +1,27% | +2,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,67% | +1,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R | negativ | 0,82 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Konservativ R | +5,37% | +4,55% | +4,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +5,21% | +5,97% |
