UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

China Aktien

ISIN: LU1152091168

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD MD (LU1152091168) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "China Equity" (China Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.01.2015 (10,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (HK) Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...P USD MD USD 100,50
26 weitere Tranchen
UBS... I-X-acc USD 3,41
UBS...1 USDacc USD 273,08
UBS... USD acc USD 18,06
UBS...1 EURacc EUR 2,44
UBS...I-A2-acc USD 3,09
UBS...3 USDacc USD 71,65
UBS...I-A3-Inc EUR 58,10
UBS... EUR acc EUR 11,17
UBS... USD acc USD 91,19
UBS... USD acc USD 49,74
UBS... USD acc USD 4,35
UBS...UD H acc AUD 36,80
UBS...AUD H MD AUD 22,05
UBS... EUR acc EUR 15,75
UBS...UR H acc EUR 45,62
UBS... HKD acc HKD 87,58
UBS...P HKD MD HKD 16,67
UBS... SEK acc SEK 0,63
UBS... SGD acc SGD 152,46
UBS... USD acc USD 1.119,39
UBS... EUR acc EUR 21,32
UBS...UR H acc EUR 10,38
UBS... HKD acc HKD 8,60
UBS... SGD acc SGD 10,63
UBS... USD acc USD 276,29
UBS... U-X-acc USD 0,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.562,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD MD +4,97% +12,52% -11,23% -24,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,34% +13,06% -9,88% -9,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD MD -3,89% -5,38% +5,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,51% -2,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD MD 0,42 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,46 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD MD +28,97% +30,39% +25,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +27,89% +27,97% +24,47%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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