ISIN: LU1159236840
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim State Street US ESG Scrn Idx Eq I USD (LU1159236840) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2015 (9,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta...Eq I USD | USD | 579,45 |
| Sta...Eq B USD | USD | 104,68 | |||||
| Sta...Eq I EUR | EUR | 290,42 | |||||
| Sta... I EUR H | EUR | 328,76 | |||||
| Sta...Eq P USD | USD | 54,32 |
EUR 1.481,47 Mio.
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Die US-Wirtschaft startete mit unerwarteter Stärke ins zweite Quartal, angetrieben durch eine verbesserte Stimmung, eine niedrigere Inflation im April und eine Erholung an den Aktienmärkten. Einen wichtigen Impuls gab die Anfang des Monats in Genf vereinbarte Waffenruhe im Handelskrieg zwischen den USA und China, durch die die Zölle zumindest für die nächsten drei Monate gesenkt wurden und die Rezessionsängste nachließen. Allerdings zeichnen sich erste Anzeichen einer Belastung ab. Die Inputkosten steigen, die Margen der Einzelhändler sind im letzten Monat gesunken und die finanziellen Bedingungen verschärfen sich. Die jüngste Verbesserung der Daten könnte sich als kurzlebig erweisen, da die Auswirkungen der erhöhten Zölle und die anhaltende politische Unsicherheit in den kommenden Monaten zu Buche schlagen dürften.
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Mit einem Wert von 2,25% hat der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits die obere Grenze des von EZB-Mitarbeitern berechneten neutralen Korridors von 1,75% bis 2,25% erreicht. Obwohl er sich im neutralen Bereich befindet, wird der Spielraum für weitere Zinssenkungen immer kleiner. Ein Ende des Zinssenkungszyklus sehen wir jedoch noch nicht.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| State Street US ESG Scrn Idx Eq I USD | -14,06% | +4,99% | +28,56% | +92,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -14,70% | +1,62% | +22,90% | +86,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| State Street US ESG Scrn Idx Eq I USD | +8,74% | +14,01% | +9,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,06% | +13,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| State Street US ESG Scrn Idx Eq I USD | 0,38 | 0,40 | 0,79 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | 0,30 | 0,74 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| State Street US ESG Scrn Idx Eq I USD | +16,53% | +16,50% | +15,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,83% | +16,41% | +15,01% |
