Wellington Management Funds (Luxembourg) - Emerging Markets Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien

ISIN: LU1366343215

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD D Ac (LU1366343215) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.03.2016 (9,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...USD D Ac USD 31,15
12 weitere Tranchen
Wel...CAD S Ac CAD 37,58
Wel...CAD T Ac CAD 0,01
Wel...EUR D Ac EUR 3,40
Wel...UR DL Ac EUR 0,01
Wel...EUR N Ac EUR 23,23
Wel...EUR S Ac EUR 44,76
Wel...GBP N Ac GBP 0,57
Wel...SGD T Ac SGD 3,46
Wel...SD DL Ac USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 3,89
Wel...USD S Ac USD 367,45
Wel...USD T Ac USD 14,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 530,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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07.05.2025 11:03 Uhr / » Weiterlesen

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07.05.2025 08:57 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD D Ac -4,92% +1,52% -2,54% +16,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,76% +0,80% +2,31% +27,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD D Ac -0,85% +3,18% +4,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,68% +4,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD D Ac 0,29 negativ 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,20 negativ 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD D Ac +9,76% +13,46% +12,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,40% +13,86% +13,19%

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

Das Marktumfeld war zuletzt geprägt von geopolitischer Unsicherheit, neuen Zöllen und der Debatte um die nächste Fed-Entscheidung. Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG Specialist, DJE Kapital AG, ordnet im Gespräch mit e-fundresearch.com die Stressphasen und aktuellen Marktrisiken ein – und erklärt, warum technologische Megatrends, regionale Diversifikation und aktives Risikomanagement jetzt besonders wichtig sind.

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Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

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Union Investment nimmt Corporate Governance im DAX und MDAX unter die Lupe

Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum siebten Mal für den DAX und zum fünften Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“

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