Schroder GAIA Wellington Pagosa

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Multistrategy GBP

ISIN: LU1732476053

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccGBPH (LU1732476053) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Multistrategy GBP" (Multistrategy GBP) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2018 (6,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch... AccGBPH GBP 3,78
14 weitere Tranchen
Sch... AccCHFH CHF 0,65
Sch... AccEURH EUR 11,89
Sch... AccSGDH SGD 1,89
Sch...A AccUSD USD 9,69
Sch... AccBRLH USD 9,50
Sch... AccCHFH CHF 8,34
Sch... AccEURH EUR 41,24
Sch... AccGBPH GBP 48,23
Sch...C AccUSD USD 110,73
Sch...1AccCHFH CHF 0,48
Sch...1AccEURH EUR 0,55
Sch... AccCHFH CHF 0,92
Sch... AccEURH EUR 9,98
Sch...E AccUSD USD 3,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 261,52 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccGBPH +9,94% +10,27% +11,03% +26,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,48% +9,44% +20,14% +23,19%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccGBPH +3,55% +4,88% +4,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,82% +4,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccGBPH 2,78 negativ 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,07 negativ 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccGBPH +2,74% +4,69% +6,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,17% +8,35% +9,69%

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Beim Investieren lässt sich Dominikus Wagner, Vorstand und Co-Gründer der Wagner & Florack AG, von langfristigem, unternehmerischem Denken leiten, nicht von kurzfristigen Markttrends. Im Interview erklärt er, wie sein Fokus auf robuste Geschäftsmodelle die beiden Unternehmerfonds in Deutschland etabliert hat – und warum dieser Ansatz nun auch für den österreichischen Markt spannend wird.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

Kredite aus Schwellenländern haben als Anlageklasse einen langen Weg hinter sich. In der Vergangenheit waren die Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern auf Kredite in harter Währung angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, Kredite in ihrer eigenen Währung aufzunehmen. Dies machte sie anfällig für einen Anstieg der US-Zinsen und einen starken US-Dollar, was häufig zu finanziellen Schwierigkeiten führte. In den letzten zehn Jahren sind die inländischen Finanzmärkte in den großen Schwellenländern gereift, so dass Regierungen und Unternehmen zunehmend Kredite in Landeswährung aufnehmen können. Infolgedessen waren die Kreditnehmer in den Schwellenländern in den letzten zwei Jahren wesentlich widerstandsfähiger gegenüber den US-Zinsschwankungen. Künftig würden sinkende US-Zinsen und günstige Wachstumsaussichten die Kreditvergabe in den Schwellenländern positiv beeinflussen. Eine neue Runde von Handelskriegen könnte jedoch das Wachstum in den Schwellenländern dämpfen und die Rentabilität der Unternehmen belasten.

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Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Maximilian Seim

„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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Einkaufsmanagerindex: Trump wirft seinen Schatten voraus

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