ISIN: LU1856096778
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Cmtt Balance (CHF) BA (LU1856096778) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2018 (7,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) BA | CHF | 2,54 |
| SWC...(CHF) AA | CHF | 382,09 | |||||
| SWC...(CHF) AT | CHF | 593,18 | |||||
| SWC...(CHF) BT | CHF | 36,15 | |||||
| SWC...(CHF) NT | CHF | 5,63 |
EUR 1.019,59 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (CHF) BA | +3,33% | +11,37% | +26,17% | +28,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +11,09% | +26,70% | +29,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (CHF) BA | +8,06% | +5,16% | +5,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,18% | +5,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (CHF) BA | 1,18 | 0,69 | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,69 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (CHF) BA | +8,89% | +7,70% | +8,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +7,86% | +8,40% |
