JPMorgan Funds - Income Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Flexible Anleihen
ISIN: LU1870224364
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Income D (acc) USD (LU1870224364) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Bond" (USD Flexible Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.09.2018 (5,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 33,13 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 8.824,54 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Income D (acc) USD | +0,35% | -5,58% | +4,65% | +12,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,97% | -3,31% | +5,78% | +12,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Income D (acc) USD | +1,53% | +2,37% | +2,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,82% | +2,28% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Income D (acc) USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Income D (acc) USD | +6,52% | +6,65% | +7,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,96% | +7,05% | +8,28% |
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J. Safra Sarasin CIO Bärtschi: Gute Nachrichten für Anleihen und Aktien
Die Erholung an den Finanzmärkten im November war für die Investoren wie ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk. Kurzfristig könnten sowohl Anleihen wie auch Aktien weiter von der Zinsfantasie profitieren. Im Falle einer Rezession besteht jedoch für Aktien erhebliches RückschlagsPotenzial. Wir bleiben daher mittelfristig vorsichtig, gehen aber kurzfristig keine grösseren aktiven Wetten ein. Eine ausgewogene Positionierung mit guter Diversifikation scheint uns angebracht, um erfolgreich ins Jahr 2024 zu starten.
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Mit dem Carmignac Portfolio Grandchildren für künftige Generationen anlegen
Im Zusammenhang mit langfristigen Anlagen ist oft die Rede von „Qualitätsunternehmen“. Diesen Begriff genau abzugrenzen, kann sich jedoch als schwierig erweisen, und zudem wird er je nach Anleger unterschiedlich definiert. Denn niemand würde behaupten, dass er in minderwertige Unternehmen investiert.
Zentralbankern gelingt es kaum, Zinserwartungen des Marktes zu managen
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Panama: Streit um Kupfermine könnte zu schlechterem Rating führen
Die Spreads der Schwellenländer-Staatsanleihen sind aktuell unverändert. Panamas Dollar-Anleihen fielen, nachdem der Oberste Gerichtshof des Landes ein Gesetz kippte, das einen Vertrag mit First Quantum Minerals genehmigt hatte (eine Minengesellschaft, die für mehr als 1% der weltweiten Kupferproduktion verantwortlich ist). Die mögliche Schließung schürte die Besorgnis über eine künftige Herabstufung des Ratings für Panama, da die Mine einen beträchtlichen Teil der Staatseinnahmen ausmacht.
Ausblick auf 2024: Welche Anleihen lohnen sich?
Sam Vereecke, CIO Fixed Income von DPAM, analysiert mit Blick auf 2024 verschiedene Segmente des Anleihenmarktes:
Janus Hendersons globaler Fixed-Income-Chef zu 2024: Jetzt wird gerechnet!
Anleihekurse entwickeln sich entgegengesetzt zu ihren Renditen. Wenn die Renditen fallen, steigen die Anleihekurse und umgekehrt. Die Renditen sind in den letzten drei Jahren in die Höhe geschnellt, aber da sie ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheinen, sehen wir die Aussichten für Anleihen 2024 zunehmend positiv.