FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Global Equity Strategy

FWU Invest S.A.

Globale Aktien

ISIN: LU1899150475

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Global Eq Str CI II (LU1899150475) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bainbridge Partners LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FWU...tr CI II USD 16,52
3 weitere Tranchen
FWU...Str CI I USD 27,86
FWU...r CR € EUR 1,27
FWU...tr CRUSD USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 45,67 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Global Eq Str CI II -2,79% +10,93% +36,50% +91,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,16% +6,11% +27,85% +70,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Global Eq Str CI II +10,93% +13,85% +10,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,07% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Global Eq Str CI II 0,74 0,52 0,76
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,43 0,39 0,64
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Global Eq Str CI II +15,12% +15,57% +14,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,26% +14,43% +13,41%

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