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ISIN: LU2079398462
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UI I Global Quant Equity R (LU2079398462) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.12.2019 (1,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baader Bank AG.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI ...Equity R | EUR | 5,33 |
| UI ...Equity I | EUR | 12,13 | |||||
| UI ...Equity J | EUR | 44,43 |
EUR 61,89 Mio.
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Die Mehrheit (58%) der europäischen institutionellen Investoren, die für eine aktuelle, im Auftrag von Invesco durchgeführte Studie befragt wurden, geht davon aus, dass der Nasdaq Next Generation 100 Index den Nasdaq-100 in den nächsten drei Jahren hinter sich lassen wird. Mehr als ein Viertel (29%) dieser Investoren hält dies sogar für sehr wahrscheinlich. Der im vergangenen August aufgelegte Nasdaq Next Generation Index bietet Investoren Zugang zu den 100 nächstgrößten an der Nasdaq gelisteten Titeln nach denen des Nasdaq-100.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UI I Global Quant Equity R | +13,96% | +29,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,68% | +29,17% | +37,51% | +64,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Global Quant Equity R | N/A | N/A | +7,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,07% | +10,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UI I Global Quant Equity R | 3,84 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,40 | 0,59 | 0,74 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UI I Global Quant Equity R | +9,91% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,49% | +16,41% | +13,76% |
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