ISIN: LU2197680957
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc (LU2197680957) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2020 (5,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot... EUR Acc | EUR | 62,63 |
| Rot... EUR Acc | EUR | 4,80 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 0,30 | |||||
| Rot... CHF Acc | CHF | 0,97 | |||||
| Rot... EUR Acc | EUR | 2,91 | |||||
| Rot... EUR Inc | EUR | 0,66 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 4,87 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 63,43 | |||||
| Rot... USD Inc | USD | 13,59 |
EUR 197,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +12,38% | +23,23% | +48,01% | +56,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,85% | +18,34% | +47,10% | +54,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +13,96% | +9,42% | +10,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,53% | +8,92% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | 1,81 | 1,03 | 0,37 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,40 | 0,98 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +12,16% | +11,88% | +12,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,09% | +12,09% | +13,14% |
