ISIN: LU2197680957
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc (LU2197680957) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2020 (5,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot... EUR Acc | EUR | 71,95 |
| Rot... EUR Acc | EUR | 6,16 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 0,47 | |||||
| Rot... CHF Acc | CHF | 0,99 | |||||
| Rot... EUR Acc | EUR | 2,97 | |||||
| Rot... EUR Inc | EUR | 0,67 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 5,91 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 70,24 | |||||
| Rot... USD Inc | USD | 22,84 |
EUR 203,38 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +15,84% | +23,56% | +47,37% | +46,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,13% | +17,88% | +46,83% | +47,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +13,80% | +8,01% | +10,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,51% | +7,95% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | 1,50 | 0,95 | 0,29 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,10 | 0,93 | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD XI EUR Acc | +12,59% | +12,04% | +12,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,16% | +12,09% | +13,16% |
