Rothschild & Co WM Fund - Mosaique Equity USD

Rothschild & Co Investment Managers

Globale Aktien

ISIN: LU2197679272

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR USD Acc (LU2197679272) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2020 (6,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot... USD Acc USD 5,81
8 weitere Tranchen
Rot... EUR Acc EUR 4,58
Rot... USD Acc USD 0,46
Rot... CHF Acc CHF 0,97
Rot... EUR Acc EUR 2,92
Rot... EUR Inc EUR 0,66
Rot... EUR Acc EUR 66,53
Rot... USD Acc USD 68,90
Rot... USD Inc USD 22,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 194,20 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR USD Acc +13,00% +19,18% +37,57% +39,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,31% +15,58% +44,10% +52,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR USD Acc +11,22% +6,82% +9,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,77% +8,56% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR USD Acc 1,23 0,66 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,05 0,79 0,31
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR USD Acc +12,81% +12,10% +12,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,67% +12,06% +13,29%

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