ISIN: LU2197679439
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc (LU2197679439) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.09.2020 (5,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot... CHF Acc | CHF | 0,91 |
| Rot... EUR Acc | EUR | 4,29 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 0,29 | |||||
| Rot... EUR Acc | EUR | 2,74 | |||||
| Rot... EUR Inc | EUR | 0,62 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 4,45 | |||||
| Rot... EUR Acc | EUR | 57,92 | |||||
| Rot... USD Acc | USD | 57,80 | |||||
| Rot... USD Inc | USD | 11,62 |
EUR 181,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc | +5,75% | +21,08% | +36,58% | +37,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,78% | +20,54% | +46,30% | +53,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc | +10,95% | +6,62% | +8,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,40% | +8,85% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc | 1,68 | 0,71 | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,67 | 0,92 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc | +12,06% | +11,56% | +12,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,08% | +11,73% | +13,24% |
