Rothschild & Co WM Fund - Mosaique Equity USD

Rothschild & Co Investment Managers

Globale Aktien

ISIN: LU2197679439

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc (LU2197679439) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.09.2020 (6,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rot... CHF Acc CHF 0,99
8 weitere Tranchen
Rot... EUR Acc EUR 6,16
Rot... USD Acc USD 0,47
Rot... EUR Acc EUR 2,97
Rot... EUR Inc EUR 0,67
Rot... USD Acc USD 5,91
Rot... EUR Acc EUR 71,95
Rot... USD Acc USD 70,24
Rot... USD Inc USD 22,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 203,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc +14,82% +21,91% +41,46% +37,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,27% +18,34% +48,99% +50,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc +12,26% +6,57% +9,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,11% +8,42% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc 1,37 0,82 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,19 1,02 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rothschild & Co WM Msq Eq USD AR CHF Acc +12,59% +12,04% +12,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,86% +11,79% +13,31%

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