Aktienfonds / Europe Large-Cap Value Equity

Die schwächsten Europa Value-Aktien Fonds (1-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Invesco Funds - Invesco Pan European Focus Equity LU0642795305 EUR / Acc. / Retail 07.07.2011 14,0 Jahre 43,80 +5,30% -2,09% +13,61% +74,76%
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund LU0028118809 EUR / Acc. / Retail 01.01.1991 34,5 Jahre 1.006,94 +11,15% +2,39% +22,91% +79,38%
Allianz Vermögensbildung Europa DE0008481813 EUR / Dist. / Retail 13.01.1997 28,5 Jahre 187,04 +11,58% +3,51% +25,24% +64,74%
IP W Quantamental European Value ESG LU2368819624 EUR / Acc. / Retail 18.10.2021 3,7 Jahre 6,83 +6,07% +5,76% +12,22% N/A
HSBC Global Investment Funds - Europe Value LU0047473722 EUR / Dist. / Retail 21.08.2000 24,9 Jahre 51,35 +12,75% +6,25% +27,73% +73,79%
Amundi Select Europe Stock AT0000856042 EUR / Dist. / Retail 10.12.1956 68,6 Jahre 288,21 +9,45% +6,45% +29,54% +82,29%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) LU0153925689 EUR / Acc. / Retail 08.11.2002 22,7 Jahre 314,57 +9,47% +6,94% +34,84% +116,35%
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Value Spotlight Fund LU0892045856 EUR / Acc. / Retail 28.05.2013 12,1 Jahre 23,26 +12,99% +7,13% +41,08% +92,67%
ODDO BHF Métropole Sélection FR0007078811 EUR / Acc. / Retail 29.11.2002 22,6 Jahre 133,01 +10,54% +7,29% +32,03% +97,17%
First Private Europa Aktien ULM DE0009795831 EUR / Acc. / Retail 26.01.1999 26,5 Jahre 223,98 +11,46% +10,13% +26,60% +64,41%
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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

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Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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